Overview

顧客情報管理からフォローの流れ

入力 → 管理 → お知らせ → 1対1でフォロー

STEP 1
専用フォーム／
直接入力
お客様を登録
STEP 2
管理
スプレッドシート
顧客・次回予定を管理
STEP 3
公式LINEで
通知
今日フォローする人が届く
STEP 4
1対1で
フォロー
今まで通り、人の温度で
あわせて
フォローマニュアル
一緒に整理 → PDFで印刷
AI議事録（追加提案）
将来こんな拡張も
お知らせが届くのは担当者本人へ（お客様への一斉配信ではありません）。
STEP 1

顧客情報の登録フォーム

お客様を、かんたんに登録できます

お客様 登録フォーム
お名前
例）田中 様
ご契約商品
医療保険 ▾
次回フォロー予定
2027 / 01 ▾
メモ
お子様の進学 など
登録する
シートへ直接入力もOK　健康など要配慮情報は書きません
STEP 2

スプレッドシートで一元管理

次回予定が自動で立ち、要フォローが赤で浮かぶ

顧客フォロー管理
お客様最終接触次回予定状態
田中 様6ヶ月前2026/07要フォロー
鈴木 様4ヶ月前2026/07要フォロー
佐藤 様2ヶ月前2026/09予定内
高橋 様1ヶ月前2026/10予定内
運用に必要なサマリー粒度だけ・見られる範囲はロック
STEP 3

公式LINEへのフォロー通知

「今日フォローする方」がLINEに届く

フォローお知らせ
今日 7:00
本日フォローする方（3名） ① 田中 様 6ヶ月ぶり
② 鈴木 様 4ヶ月ぶり
③ 佐藤 様　2ヶ月ぶり
7:00
届くのは担当者本人のLINEへ。そこから 1対1で連絡（お客様への一斉配信ではありません）。
あわせて

フォローマニュアル（PDF・印刷）

一緒に整理して、いつでも見られる1枚に

PDF・印刷
フォローマニュアル
初回は、関係づくりを最優先
提案は、ご家族の状況から
契約後3ヶ月で、必ず連絡
その後は、半年ごとに定期フォロー
机の横に貼って、ログイン不要でいつでも確認。一緒に整理して作ります。
Option

追加提案：AI議事録

追加提案・AI議事録
進学、来年でしたね
保障も見直したくて
カルテに自動記録
長女 2027年 進学
保障の見直し希望
次回：3ヶ月後
面談は目の前の方に集中、記録は自動。まずは上の形から、必要になれば
Next

まずは、この形から

この仕組みを、一緒に作っていきましょう。