裕
フォローの仕組み
イメージ
西尾健吾 様 ／ 藤田 裕二
Overview ── 全体像

こんな流れで回ります

入力 → 管理 → お知らせ → 西尾さんが1対1でフォロー

STEP 1
専用フォーム／
直接入力
お客様を登録
→
STEP 2
管理
スプレッドシート
顧客・次回予定を管理
→
STEP 3
公式LINEで
西尾さんに通知
今日フォローする人が届く
→
STEP 4
西尾さんが
1対1でフォロー
今まで通り、人の温度で
あわせて
フォローマニュアル
一緒に整理 → PDFで印刷
AI議事録（追加提案）
将来こんな拡張も
お知らせが届くのは西尾さん本人へ（お客様への一斉配信ではありません）。
STEP 1

登録は、専用フォームで

お客様を、かんたんに登録できます

お客様 登録フォーム
お名前
例）田中 様
ご契約商品
医療保険 ▾
次回フォロー予定
2027 / 01 ▾
メモ
お子様の進学 など
登録する
シートへ直接入力もOK　健康など要配慮情報は書きません
STEP 2

お客様は、1つの表で管理

次回予定が自動で立ち、要フォローが赤で浮かぶ

顧客フォロー管理
お客様最終接触次回予定状態
田中 様6ヶ月前2026/07要フォロー
鈴木 様4ヶ月前2026/07要フォロー
佐藤 様2ヶ月前2026/09予定内
高橋 様1ヶ月前2026/10予定内
運用に必要なサマリー粒度だけ・見られる範囲はロック
STEP 3

毎朝、LINEにお知らせが届く

「今日フォローする方」が、西尾さんのLINEへ

🔔フォローお知らせ
今日 7:00
本日フォローする方（3名） ① 田中 様 6ヶ月ぶり
② 鈴木 様 4ヶ月ぶり
③ 佐藤 様　2ヶ月ぶり
7:00
届くのは西尾さん本人のLINEへ。そこから ご本人が1対1で連絡（お客様への一斉配信ではありません）。
あわせて

成功の型は、紙で手元に

一緒に整理して、いつでも見られる1枚に

PDF ・ 印刷
フォローマニュアル
✓初回は、関係づくりを最優先
✓提案は、ご家族の状況から
✓契約後3ヶ月で、必ず連絡
✓その後は、半年ごとに定期フォロー
机の横に貼って、ログイン不要でいつでも確認。一緒に整理して作ります。
Option

将来は、こんな拡張も

追加提案 ・ AI議事録
進学、来年でしたね
保障も見直したくて
→
カルテに自動記録
✓ 長女 2027年 進学
✓ 保障の見直し希望
✓ 次回：3ヶ月後
面談は目の前の方に集中、記録は自動。まずは上の形から、必要になれば
Next

まずは、この形から

この仕組みを、一緒に作っていきましょう。